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FORMATOS EDITABLES PARA LA GESTIÓN DE NEGOCIOS VIDA -SALUD

FORMATOS EDITABLES PARA LA GESTIÓN DE NEGOCIOS VIDA -SALUD

6/4/2020

Estamos felices de presentarte las 4 opciones para finalizar el proceso de emisión de seguros de Bienestar

Simón Ventas

Aplica para los productos de:  

  • Vida Individual
  • Salud Integral con firma electrónica
  • Bienestar y Salud Para Disfrutar
  • Salud Internacional (solo cotización)
  • Bienestar Familia
  • Bienestar Educadores

 

Imprime y firma

Si el cliente tiene impresora debe seguir los siguientes pasos: 

1.Imprimir el formulario

2. Diligenciar 

3. Firmar

4. Envíar escaneado o mediante una foto, al correo electrónico del intermediario.

 

Firma Digital

En los casos en los que no sea posible  imprimir y firmar, nuestros clientes tienen la posibilidad de hacer uso de su firma digitalizada en el documento. 

 

Documentos editables sin  necesidad de firma

PASOS:

1.El asesor captura la información del cliente en los documentos editables vía telefónica.

2. El asesor envía un correo electrónico al cliente con los documentos editables diligenciados para su validación.

3. Si el cliente está de acuerdo con la información diligenciada en los formatos, la confirma y se la envía al intermediario a través de correo electrónico. Lo anterior, teniendo en cuenta el texto que se encuentra en el instructivo. 

4. El asesor envía todos los soportes del cliente (correo y formatos diligenciados) a través del correo electrónico a la Unidad de Servicios de Seguros Bolívar para continuar con el proceso.

5. Seguros Bolívar analiza y emite.

6. Seguros Bolívar confirma al correo electrónico del cliente, la emisión y número de la póliza y adjunta el PDF con los formatos que el cliente diligenció con el asesor.

IMPORTANTE:

  • Dentro de la carpeta de formatos editables vas a encontrar otras dos carpetas con los “Formatos de Salud” y “Formatos de Vida”.
  • Además de las dos carpetas, encuentras un instructivo de cómo llevar a cabo las descarga y edición de estos archivos.
  • Leer el instructivo antes de empezar a descargar los editables.
  • Recuerda que debes descargar los archivos para poder editarlos.

 

FORMATOS EDITABLES

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