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Cotización y emisión en línea

Cotización y emisión en línea

Última actualización 27 julio, 2016

vinculate-iconCotización y emisión en línea a través de Simón

¿Qué es y para qué sirve?
Ahora podrás cotizar y emitir el seguro a través de la herramienta Simón. Te permite prospectar nuevos clientes y conocer el estado actual de los clientes que tenemos de manera ágil y sencilla.
¿Cómo se usa?

  1. Haz clic en ingresar
  2. Diligencia los campos solicitados

INGRESAR

vinculate-instructionFormato de Declaración de Asegurabilidad B-151

¿Qué es y para qué sirve?
El formato de Declaración de Asegurabilidad B-151 es un documento interno de la Compañía, que te permite tener soporte de vinculación de clientes.

¿Cómo se usa?
Opción 1

  1. Haz clic en ver formato de Asegurabilidad B-151
  2. Descarga el formato editable
  3. Diligencia el formato editable y guárdalo en tu PC o móvil
  4. Imprime y haz que el cliente firme y ponga su huella
  5. Entrega este documento en tu oficina.

Opción 2

  1. Haz clic en ver formato de Asegurabilidad B-151
  2. Descarga y imprime el formato de Asegurabilidad
  3. Diligencia a mano el formato de Asegurabilidad B-151
  4. Haz que el cliente firme y ponga su huella
  5. Entrega este documento en tu oficina.

Recuerda:
Llevar el día de la visita con tu cliente: esfero, huellero y demás herramientas que te apoyarán en tu labor comercial.

VER FORMATO DE ASEGURABILIDAD B-151

vinculate-instructionFormato de Conocimiento del cliente

¿Qué es y para qué sirve?
El formato de conocimiento del cliente, reúnen toda la información mínima obligatoria que se debe recaudar para conocer a nuestros clientes y cumplir con las instrucciones dadas por la Superintendencia Financiera de Colombia

¿Cómo se usa?
Este formato se debe diligenciar en su totalidad.
Importante, tener en cuenta las políticas establecidas en el Procedimiento de Conocimiento del Cliente publicado en la Intranet de la Compañía que se encuentra publicado en la Intranet.
Ruta: Mi Compañía / Procesos / Compañía / Manuales de Sistemas de Control Interno / Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo / Procedimiento del Conocimiento del Cliente

VER FORMATO B-114

vinculate-instructionPreguntas frecuentes cotización y emisión en línea Simón

¿Qué es y para qué sirve?
Conoce en este link preguntas frecuentes de cotización y emisión en línea Simón de manera fácil y sencilla.

¿Cómo se usa?

  1. Haz clic en ver aquí pdf
  2. Consulta las preguntas frecuentes

VER AQUÍ PDF

vinculate-instructionInstructivo cotización y emisión en línea

¿Qué es y para qué sirve?
Conoce en esté link el instructivo de emisión en línea de manera fácil y sencilla

¿Cómo se usa?

  1. Haz clic en ver aquí pdf
  2. Sigue las instrucciones

Próximamente

 

VIDEOS TUTORIALES

¿Qué es y para qué sirve?

Los videos tutoriales te muestran el paso a paso para usar las herramientas del cotizador y emisión en línea Simón.

¿Cómo se usa?

  1. Selecciona el videotutorial
  2. Dale Clic al video
  3. Pon atención a cada uno de los pasos para realizar algún proceso de venta con el cotizador y emisión en línea Simón
  4. Ya estás preparado para utilizar las herramientas de Simón ventas y brindarles más tranquilidad a tus clientes.

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